关于印发大连市资本市场发展“十二五”规划的通知

大金局发[2011]220号

证券机构、股权投资机构、上市公司、拟上市公司,各有关单位:

  为贯彻落实国家东北老工业基地振兴和辽宁沿海经济带发展战略,有效发挥资本市场在促进我市率先实现全面振兴和区域性金融中心建设中的重要作用,在广泛征求各方面意见的基础上,市金融局和大连证监局共同制定了《大连市资本市场发展“十二五”规划》,现印发给你们,请认真贯彻落实。

                            大连市金融发展局
                            中国证券监督管理委员会大连监管局
                            二○一一年九月二十八日

大连市资本市场发展“十二五”规划

  多层次资本市场发展是我市现代金融市场体系建设和区域性金融中心建设的重要组成部分。为贯彻落实辽宁沿海经济带发展战略,有效发挥资本市场在促进我市核心城市建设和经济社会发展中的重要作用,明确“十二五”时期我市多层次资本市场发展的指导思想、发展目标和主要任务,根据《大连区域性金融中心建设规划(2009-2030年)》、《大连市金融业发展十二五规划》,制定本发展规划。

  一、现实基础与发展机遇

  (一)“十一五”我市资本市场发展情况

  “十一五”期间,在国家两大战略的推动下,在大连市委市政府的正确领导下,全市上下共同努力,多层次资本市场发展取得了重大突破,全面超额完成各项目标任务。

  企业上市取得重大突破。“十一五”期间,我市新增境内外上市公司24家(主板1家,中小板5家,创业板2家,香港主板2家,美国纳斯达克主板3家,加拿大创业板1家,美国OTCBB市场10家),是“十五”期间的6倍。资本市场募集资金731.1亿元,其中首发及后续融资341亿元,分别是“十五”时期的9.9倍和7.5倍,先后实现了境内中小板、创业板、境外美国纳斯达克全球市场、香港主板市场、加拿大多伦多主板上市公司零的突破,创造了市场或行业的多项第一,獐子岛、智云股份分别成为我市境内中小板、创业板第一股;傅氏国际、大连港、汉枫常绿分别成为境外美国纳斯达克全球市场、香港主板、加拿大多伦多主板第一股。我市已初步形成境内、境外两大板块,主板、中小板、创业板、三板多层次并进的市场格局,和以大连港、铁龙物流为代表的航运物流板块;以獐子岛、天宝股份、壹桥苗业为代表的水产养殖加工板块;以华锐铸钢、大连电瓷为代表的装备制造业板块;以海辉软件、华信计算机为代表的软件服务外包板块;以智云股份、易世达为代表的高新技术板块等具有大连产业特色的上市公司及拟上市公司板块。

  上市公司实力明显增强。截至2010年末,全市上市公司数量增至43家,股票45只。其中境内上市公司25家(主板18家,中小企业板5家,创业板2家),境外18家(香港主板2家,美国纳斯达克主板4家,加拿大主板1家,创业板1家,美国OTCBB市场10家),上市公司总市值2682亿元,证券化率50%,分别是“十五”期末的12.3倍和5倍。上市公司实现再融资216.9亿元,是“十五”期间的5.3倍。大商股份、铁龙物流、国电电力等上市公司利用资本市场做优做强,行业龙头地位进一步提升。

  证券业健康发展。“十一五”期间累计实现证券交易额35398亿元,是“十五”期间的10倍。2010年证券交易额8563亿元,是2005年的12倍,年均增长63.6%。截至“十一五”期末,我市共有证券经营机构53家,是“十五”期末的1.3倍。其中:法人证券公司1家,分公司1家,证券公司分支机构49家。证券投资咨询公司2家。沪深证券账户总数136.8万户,是“十五”期末的2.7倍。

  股权投资业开始启动。经过大量前期工作,将2010年确定为“基金年”、“PE年”,明确股权投资业发展工作思路,组织开展股权投资业摸底调查,建立股权投资企业资料库和私募股权融资数据库,做好股权投资业发展的基础性工作。2010年,新增股权投资机构7家,总规模27.1亿元。

  债券市场快速发展。“十一五”期间,18家企业发行企业债、短期融资券及中期票据215.4亿元,是“十五”时期的27倍。债券市场的融资功能逐渐增强,成为企业扩大直接融资的重要渠道。

  法人机构健康发展。大通证券成功完成全国首例证券机构破产重整,公司的经营管理水平和盈利能力不断提高,取得规范类证券公司资格,步入创新发展的良性轨道。公司注册资本增至22亿元,在公司治理、业务范围、网点布局、经营管理、企业社会形象等方面取得了长足发展。先后获得基金代销、保荐业务、经纪人业务等9项业务资格。连续5年盈利,累计实现利润总额13.3亿元。新增异地证券营业部8家,营业部总数达到35家。

  “十一五”期间,我市资本市场虽然取得了突破性进展,但与区域性金融中心建设的目标相比,与东南沿海中心城市相比仍存在较大差距,资本市场的发展仍是我市金融业发展和金融中心建设亟待解决的短板。一是上市公司数量和融资额仅为全国平均水平,尚不具有领先优势。截至2010年末,全国境内上市公司2063家,累计融资额38063亿元,我市境内上市公司25家,累计融资额400亿元,分别占全国的1.2%、1.1%。二是直接融资比例偏低。2010年我市资本市场直接融资318.84亿元,全市新增各项贷款余额1423亿元,直接融资仅占间接融资的22.4%。股权投资业发展与深圳、上海、天津等城市相比还有很大差距,尚处于起步阶段。三是上市公司中有实力的龙头企业不多,资产证券化率偏低。四是证券业发展相对滞后,法人机构实力不强,在东北地区亦不具有领先优势。 “十二五”期间需进一步加大力度,切实采取措施予以推进和改善。

  (二)发展机遇与挑战

  在国家实施东北老工业基地振兴和辽宁沿海经济带发展双重战略的背景下,作为提升大连核心功能的重要手段和现代金融市场体系建设、区域性金融中心建设的重要内容,多层次资本市场发展面临着前所未有的发展机遇。一是党中央、国务院高度重视资本市场发展。国务院办公厅《关于当前金融促进经济发展的若干意见》(国办金融30条)中明确提出“加快建设多层次资本市场体系,发挥市场的资源配置功能”。二是我国资本市场已进入良性发展时期。证券公司综合治理工作取得阶段性成果,股指期货及创业板的启动,新三板、国际板酝酿推出,我国资本市场体制性缺陷已基本解决,一个能满足各类企业多样化融资需求的多层次资本市场体系正在形成。三是稳健货币政策将会促进资本市场的发展。随着国家宏观调控效应的逐步显现,信贷规模不断收紧,单纯依靠银行贷款支撑的经济发展速度必然受到制约和影响。在这种形势下,发展多层次资本市场,扩大直接融资变得尤为重要。会有更多的企业通过上市、发行企业债、股权融资等方式寻求直接融资,进而扩大对资本市场的需求。四是经济发展方式的转变有利于培育更多的上市资源。随着我市调整经济结构,有关部门大力推动国企改制、积极培育中小企业、扶持创新型企业发展,不断涌现出更多的公司治理完善、技术领先、市场地位突出的优秀企业,为我市资本市场的发展提供了充分的上市资源。

  应该看到,目前全球性金融危机和世界经济衰退对实体经济的影响还在延伸,国内经济发展所面临的环境十分复杂,境内外资本市场反复震荡走低,受美国资本市场对中国企业出现信任危机等不稳定、不确定因素影响,未来5年我市资本市场发展既存在机遇又面临挑战,我们必须紧紧把握当前的市场形势和机遇,开拓创新、克坚克难,坚定不移的推动多层次资本市场健康持续发展。

  二、指导思想与发展目标

  (一)指导思想

  以科学发展观为指导,紧紧抓住辽宁沿海经济带发展国家战略对大连的定位,充分发挥资本市场优化资源配置、推动经济转型、促进结构调整、推进制度创新的作用,把多层次资本市场发展作为大连现代金融市场体系建设和区域性金融中心建设的重要任务,借助国际国内资本市场两种资源,着力推进企业境内外上市,做优做强;着力发展股权投资业,扩大直接融资;着力推动法人机构及证券机构稳健发展,增强证券业整体实力;着力推进债券市场发展,拓宽多渠道直接融资,有效促进中小企业发展,培育创新体系,打造行业龙头企业,全面提升地方经济核心竞争力和可持续发展能力,促进大连三个中心一个聚集区建设和经济社会的全面持续健康发展。

  (二)发展目标 

  ——企业上市目标 着力推进企业境内外上市,形成境内、境外两大板块,主板、中小板、创业板、三板多层次并进的市场格局。“十二五”期间,新增上市公司50家,其中主板3家,中小板10家,创业板10家,境外7家,新三板20家。实现首发融资200亿元,后续融资200亿元。“十二五”期末,全市上市公司达到93家,其中境内上市公司68家(主板21家,中小企业板15家,创业板12家,新三板20家),境外25家。保持500家后备企业,并逐年更新,新增签约企业50家,新增重点培育企业30家。

  ——上市公司发展目标 上市公司总市值达到5000亿元,年均增长17.2%;证券化率达到60%,提高10个百分点。扶强做大,规范经营,切实提高上市公司质量,推动国有控股上市公司实现集团整体上市,培育具有核心竞争力的行业龙头企业。推动上市公司的后续融资,完成4家上市公司并购重组。

  ——股权投资市场目标 大力发展股权投资业,使其成为推动经济和产业发展的重要支撑。设立规模30亿元以上的政府股权投资引导基金,引导设立10只以上总规模500亿元以上的产业基金,带动发展100家以上总规模500亿元以上的各类股权投资机构,私募基金投资能力达到1000亿元。

  ——证券市场目标 推动法人机构及证券机构健康发展,证券交易额年均递增18%以上,2015年达到1.6万亿元,新引进和设立证券机构10家。顺应全域城市化进程,鼓励并推动证券经营机构向新市区拓展网点。

  ——债券市场目标 全面推进债券市场发展,拓宽多渠道直接融资。充分利用公司债、企业债、银行间债券市场等直接融资渠道,实现债券融资400亿元,年均增长17.2%。

  ——法人机构发展目标 支持大通证券公司全面拓展投行业务,扩充资本实力,达到全国券商综合排名中等以上水平,进入分类监管评审A级,争取公开发行上市。

  三、重点任务

  (一)加强分类指导培育,加快推进企业境内外上市。扶优做强,支持万达商业地产、大连银行、大机床等有实力的公司主板上市。支持民营经济发展,推动海洋岛、远东工具等优秀民营企业中小板上市。推动创新体系建设,支持路明股份、连城数控、派思燃气等创新型企业创业板上市。促进文化产业发展,支持文化企业上市融资。坚持两条腿走路,支持符合条件的民营企业境外上市,重点推动枫叶集团美国上市,西爱姆物流香港上市。继续保持上市一批、申报一批、辅导一批、改制一批、培育一批的梯次推进工作格局。

  (二)大力发展股权投资业,扩大直接投资市场规模。设立股权投资引导基金和基金管理公司,出台加快股权投资业发展的实施意见和管理办法。引导基金将重点支持大连港口、物流、装备制造业、高端服务业、创业投资等领域的股权投资基金和股权投资企业,重点推动中科辽宁沿海经济带产业基金、大连港航产业基金、成大沿海产业(大连)基金、大连建盈产业基金的设立,鼓励民间资本、海外资本设立各类股权投资机构,扩大直接投资市场规模。

  (三)争取新三板试点,积极发展场外股权交易市场。积极鼓励推动高新园区企业参与新三板试点。加快推动拟挂牌企业股改并做好挂牌前的各项准备工作。设立股权交易管理中心,推动发展股权交易市场,指导、推动我市企业进入全国新三板试点,增强股权流动性,促进股权投资业发展,发展产权交易市场,探索建立包括股权、产权、资产交易等在内的综合交易大市场。创新发展产权交易所,进一步拓展企业产权、股权和资产交易的范围和领域,成为东北地区有影响力的产权交易平台。

  (四)积极推动债券融资,拓宽直接融资渠道。探索发行地方债券。支持基础设施、装备制造等重点项目及产业园区发行城投债。积极推动符合条件的企业发行企业债、公司债、中小企业集合债、短期融资券及中期票据等,拓宽直接融资渠道。

  (五)推动上市公司做优做强,实现可持续发展。引导并支持发展势头良好、符合条件的上市公司,通过配股、增发、可转换债券等多种方式,扩大融资规模,实现低成本扩张。支持上市公司进行资源整合,集中优质资源,做强行业龙头,拉动我市港口、电子信息软件、装备制造、海产养殖等优势产业发展。重点加大国有控股上市公司整体上市、兼并重组和海外并购力度,加快推进重工•起重集团等符合条件的上市公司通过并购重组、定向增发等方式实现整体上市,利用资本市场做优做强。

   四、对策措施

  (一)争取国家政策,推动改革创新。积极向国家发改委申请地方债试点和设立备案制产业投资基金。积极向证监会申请,争取进入“新三板”试点,推动我市高新技术企业发展和多层次资本市场建设。积极争取国家发改委与财政部对创业投资企业发展的政策支持,重点支持高新技术、节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业领域的创业投资企业的发展。

  (二)出台扶持措施,建立激励引导机制。出台《大连市加快多层次资本市场建设的实施意见》、《关于加快股权投资业发展的实施意见》等政策措施,建立激励、引导机制,加快推动多层次资本市场建设,促进股权投资业发展,推动企业进行多渠道融资;完善落实推动债券、股权投资、企业上市、新三板试点扶持政策,鼓励企业利用多层次资本市场做优做强。

  (三)调动区市县积极性,形成工作合力。将推进发展多层次资本市场工作纳入市政府工作绩效考核,充分调动区市县工作积极性。加强对区市县工作的指导,组织区市县相关部门参加境内外上市、股权投资等专业知识培训,参观交易所、走访有代表性的上市公司,了解资本市场相关政策,充分发挥区市县信息、资源等综合优势,形成推动多层次资本市场发展的工作合力。

  (四)加强基础工作,整合市场资源。动态更新拟上市后备企业数据库,增加企业融资需求信息,建立股权投资企业数据库,为有融资需求的拟上市企业与股权投资企业搭建对接平台。建立中介机构信用资质评价机制,对中介机构在我市开展项目情况进行跟踪,并建立资质档案,与信誉良好、业务突出的中介机构建立长期合作关系。

  (五)完善工作机制,加强全程服务。与经济主管部门、监管部门加强联系合作,建立完善联动工作机制,形成工作合力;完善“绿色通道”,实施一站式办公,简化工作流程,提高办事效率;与国际国内交易所开展战略合作,加强对外交流,搭建资本市场对接平台;与有实力的中介机构建立长期合作关系,聘请专家,开展专业咨询,加强政策辅导,建立推动多层次资本市场发展的长效工作机制。

  (六)加强风险防控,推动资本市场健康发展。支持监管机构完善监管手段,加强对市场主体的监管。加强诚信建设,积极督促上市公司、证券公司、基金公司、期货公司和其他中介机构不断提升诚信水平。建立政府部门和金融监管机构定期协调机制,形成良性互动、信息共享、风险可控的监管体系,增强监管的系统性、连续性。增强市场风险防控和处置突发事件的能力,保障资本市场持续、健康、安全发展。防范和及时处置非法证券经营活动和假借股权投资名义非法集资活动带来的社会和金融风险,加强宣传教育,保护投资者合法权益。发挥证券期货业、上市公司等行业协会组织的作用,适时成立股权投资协会等,加强行业自律,依法维权,防控市场风险,促进行业健康发展。

 

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